Gerencie contas de clientes como agência

Uma conta de agência cuida das contas do Tayon de outras pessoas. Cada cliente mantém a própria conta, o próprio plano e os próprios dados; a agência ganha uma lista dessas contas e pode entrar em qualquer uma delas para fazer o trabalho.

Este artigo tem duas metades: o que a agência faz e o que o cliente faz.

#Para agências

#Ative sua agência

A tela passa a mostrar Sua conta de agência está ativa., e um botão Contas Gerenciadas abre a sua lista de clientes.

#Adicione um cliente

Daí em diante, Agência no menu lateral abre Contas Gerenciadas.

O cliente já precisa ter a própria conta no Tayon e ser o proprietário dela — você não pode adicionar um membro de equipe nem outra agência. O Tayon envia ao cliente um email com o pedido, mostrando seu nome, email e telefone, e o pedido fica aguardando até ele aceitar. Nada é compartilhado antes disso.

#Trabalhe dentro da conta de um cliente

O aplicativo recarrega já na conta do cliente, e um selo na barra superior mostra Acessando: seguido do nome do cliente, para você sempre saber de quem são os dados que está vendo. Tudo o que você fizer acontece na conta dele.

Quando terminar, escolha Voltar para Minha Conta na barra superior.

#Remova um cliente

Na linha do cliente em Contas Gerenciadas, escolha Remover conta da minha lista. A conta do cliente continua funcionando normalmente; só o seu acesso termina.

#Sua própria equipe

Os membros da equipe só veem Agência se você der a eles a permissão de agência. Um membro com acesso de editor pode enviar novos pedidos; só administradores podem abrir a conta de um cliente ou removê-la da lista.

#Para clientes

#Aceite o pedido de uma agência

Quando uma agência pede para gerenciar a sua conta, você fica sabendo de duas formas:

• Um email com o link Acesse aqui. Ele abre Liberar permissão para agência, que mostra o nome, o email e o telefone da agência, com Aceitar e Recusar.
• Um botão Solicitação de permissão de acesso na sua barra superior. Ele abre o mesmo pedido, com Permitir e Rejeitar.

Só aceite se você conhece a agência e está esperando o pedido.

#Conceda o acesso você mesmo

Se a sua agência pedir que você configure tudo do seu lado:

Isso vale na hora. Se nenhuma agência for encontrada, o endereço não é de uma conta de agência do Tayon; pergunte à agência qual endereço usar.

Quando uma agência passa a gerenciar a sua conta, a barra superior mostra Esta conta é gerenciada por seguido do nome e do email da agência.

#Remova uma agência

A agência perde o acesso na hora, e a sua conta continua funcionando normalmente.

#Quando algo dá errado

Agência no meu menu lateral abre o cartão de planos. O seu plano não inclui o programa de agência. Ele exige o plano Business.

Meu cliente diz que nunca recebeu o pedido. Peça para ele verificar o spam ou procurar o botão Solicitação de permissão de acesso na barra superior. Se preferir, ele pode usar Liberar acesso para agência do lado dele.

O pedido diz que o endereço não foi encontrado, ou que já é uma agência. O cliente precisa primeiro criar uma conta no Tayon, com o endereço que você informou. Contas de agência não podem ser gerenciadas por outra agência.